富力地產100億小公募債狀態更新為“已接受反饋意見”

觀點地產網 ?

2020-04-28 09:35

  • 據悉,債券發行人為廣州富力地產股份有限公司,債券類別為小公募,本次債券規模不超過人民幣100億元(含100億元),采用分期發行的方式。

    觀點地產網訊:4月27日,深交所最新消息顯示,廣州富力地產股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀態更新為“已接受反饋意見”,擬發行金額100億元。

    據悉,債券發行人為廣州富力地產股份有限公司,債券類別為小公募,本次債券規模不超過人民幣100億元(含100億元),采用分期發行的方式,其中,首期發行規模不超過人民幣50億元(含50億元)。

    該筆債券承銷商/管理人為招商證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司,中國國際金融股份有限公司,光大證券股份有限公司。

    據了解,截至募集說明書簽署日,富力存續公司債券規模為406億元,其中將于2020年內到期的公司債券規模為29.75億元,將于2020年回售的公司債券規模約為161.25億元,合計約191億元。

    富力地產表示,首期發行規模不超過人民幣50億元(含50億元),募集資金扣除發行費用后,擬全部用于償還公司已發行公司債券的到期及回售部分。

    另根據此前4月7日反饋意見,深交所要求富力補充提交2019年度財務報告;在募集說明書中補充披露2019年財務數據并進行財務分析;評級機構說明財務數據的更新是否會影響目前的評級結果;發行人和中介機構更新其他涉及財務數據的申報文件等。

    審校:楊曉敏



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